Notre méthode de consultation personnalisée
Chez ivanelorqui, nous avons développé une approche structurée pour maximiser la valeur de votre consultation gratuite. Notre méthode commence par une écoute attentive de votre situation actuelle et de vos objectifs personnels. Nous analysons ensuite votre contexte patrimonial global en prenant en compte tous les aspects pertinents de votre vie financière. Cette analyse nous permet d'identifier les options les mieux adaptées à votre profil. Nous vous présentons ces options de manière claire et transparente, en expliquant les avantages et les limites de chacune. Vous repartez avec une vision plus nette de votre situation et des prochaines étapes possibles.
Les professionnels qui vous accompagnent
François Leroy
Conseiller principal
Avec plus de vingt ans d'expérience en planification financière, François privilégie une approche humaine et pédagogique. Il excelle dans l'analyse de situations patrimoniales complexes et sait rendre accessibles les concepts financiers les plus techniques. Son objectif principal reste toujours la clarté et la compréhension de ses clients.
Catherine Dubois
Conseillère senior
Catherine se spécialise dans l'accompagnement des familles et des jeunes professionnels. Son approche empathique et son attention aux détails lui permettent de comprendre rapidement les besoins spécifiques de chaque client. Elle accorde une importance particulière à l'adaptation des recommandations au contexte de vie personnel de ses interlocuteurs.
Thomas Martin
Conseiller associé
Thomas apporte une perspective moderne à l'équipe. Spécialiste des outils analytiques contemporains, il combine rigueur technique et sens de l'écoute. Il aide particulièrement les clients à comprendre les enjeux de la planification financière à long terme et à identifier les priorités adaptées à leur étape de vie actuelle.
Isabelle Bertrand
Directrice des consultations
Isabelle supervise la qualité de nos services de consultation et s'assure que chaque client reçoit l'attention personnalisée qu'il mérite. Son expertise en coordination d'équipe et sa vision globale permettent de maintenir nos standards élevés. Elle intervient également directement dans les consultations complexes nécessitant une analyse approfondie multi-dimensionnelle.
Les étapes de votre consultation
Alain Moreau
Directeur conseil clientèle
"Chaque consultation représente une opportunité unique d'aider une personne à mieux comprendre sa situation financière. Nous investissons le temps nécessaire pour que vous repartiez avec des réponses concrètes et adaptées."
Étape 1
Prise de rendez-vous selon vos disponibilités
Contactez-nous pour planifier votre consultation gratuite. Nous nous adaptons à votre emploi du temps et vous proposons plusieurs créneaux horaires. Vous recevrez une confirmation avec les détails pratiques.
Étape 2
Préparation de votre dossier personnel
Avant la rencontre, nous vous envoyons une liste de documents utiles pour optimiser l'entretien. Cette préparation permet d'exploiter pleinement le temps de consultation et d'aborder tous les aspects importants.
Étape 3
Consultation approfondie avec votre conseiller dédié
Lors de l'entretien, nous discutons de votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Le conseiller pose des questions précises pour bien comprendre votre contexte personnel et familial.
Étape 4
Analyse détaillée de votre situation patrimoniale
Nous examinons les informations partagées et identifions les aspects clés de votre situation. Cette analyse prend en compte votre profil global pour dégager des pistes d'action pertinentes.
Étape 5
Présentation des options adaptées à votre profil
Le conseiller vous présente différentes approches possibles avec leurs avantages et limites respectifs. Vous pouvez poser toutes vos questions pour bien comprendre chaque option proposée.
Étape 6
Remise d'un résumé écrit de la consultation
Vous recevez un document récapitulant les points abordés et les recommandations discutées. Ce support vous permet de réfléchir tranquillement après la consultation avant toute décision.
Ce qui distingue notre approche de consultation
| Caractéristique | Notre approche | Approche traditionnelle | Consultation en ligne |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | |||
| Analyse personnalisée approfondie | |||
| Accompagnement humain et empathique | |||
| Flexibilité des horaires de rendez-vous | |||
| Suivi après consultation gratuite | |||
| Explications claires et accessibles |